В этой части описываются приключения в ашраме Шри Джнан Аватара Муни (Руднева Константина) по другому называемый Ашрам Шамбалы. Рассказывается о приглашении в ашрам, первых впечатлениях и знакомстве с другими учениками. Также приводится сон, в котором Горный Николай Юрьевич говорит автору, что он инопланетянин.